Właściwa faktura trafia do właściwej osoby.
Ustal proste zasady według rodzaju dokumentu, kwoty, kategorii lub tagu. fv.converts.ninja pokaże, dlaczego potrzebna jest zgoda, zbierze decyzje i zatrzyma płatność lub wysyłkę do KSeF do czasu zakończenia obiegu.
Konfigurujesz warunki, nie program.
Puste pole nie ogranicza reguły. Jeżeli wybierzesz kilka warunków w jednej regule, wszystkie muszą być spełnione.
Rodzaj dokumentu
Osobne zasady dla zakupów, sprzedaży albo wszystkich faktur.
Kwota i waluta
Dodatkowa zgoda może być wymagana dopiero po przekroczeniu ustalonego progu.
Kategoria
Skieruj koszty marketingu, IT lub inwestycji do odpowiednich osób.
Tag w opisie
Tag, np. #cn#zarzad, może przypisać kategorię i uruchomić konkretną akceptację.
Jedna faktura może wymagać kilku zgód.
Po ważnej zmianie faktura wraca do akceptacji.
Jeśli po akceptacji ktoś zmieni kwotę, kontrahenta, pozycje, kategorię lub opis, faktura będzie musiała zostać sprawdzona ponownie.
Wcześniejsze decyzje nadal będą widoczne w historii dokumentu — razem z osobą, datą i powodem akceptacji.
Obieg współpracuje z pozostałymi funkcjami.
Płatności
Faktura oczekująca na zgodę lub odrzucona nie jest gotowa do paczki płatności.
KSeF
Wysyłka faktury sprzedażowej czeka na wszystkie wymagane akceptacje.
Historia
Przy dokumencie widać regułę, przyczynę, status i wcześniejsze decyzje.