Die richtige Rechnung erreicht die richtige Person.
Legen Sie verständliche Regeln nach Dokumentart, Betrag, Kategorie oder Tag fest. fv.converts.ninja zeigt den Grund für die Freigabe, protokolliert Entscheidungen und sperrt Zahlung oder KSeF-Übermittlung bis zum Abschluss.
Sie konfigurieren Bedingungen, kein Programm.
Ein leeres Feld schränkt die Regel nicht ein. Werden mehrere Bedingungen gewählt, müssen alle zutreffen.
Dokumentart
Getrennte Regeln für Einkauf, Verkauf oder alle Rechnungen.
Betrag und Währung
Eine zusätzliche Freigabe kann erst ab einem gewählten Grenzwert gelten.
Kategorie
Leiten Sie Marketing-, IT- oder Investitionskosten an passende Personen.
Tag in der Beschreibung
Ein Tag wie #cn#vorstand kann eine Kategorie zuordnen und eine bestimmte Freigabe auslösen.
Eine Rechnung kann mehrere Freigaben benötigen.
Nach einer wichtigen Änderung muss die Rechnung erneut freigegeben werden.
Werden Betrag, Geschäftspartner, Positionen, Kategorie oder Beschreibung nach der Freigabe geändert, muss die Rechnung erneut geprüft werden.
Frühere Entscheidungen bleiben mit Person, Datum und Freigabegrund in der Dokumenthistorie sichtbar.
Der Workflow arbeitet mit den übrigen Funktionen zusammen.
Zahlungen
Ausstehende oder abgelehnte Rechnungen sind nicht für ein Zahlungspaket bereit.
KSeF
Eine Ausgangsrechnung wartet vor der Übermittlung auf alle Freigaben.
Historie
Am Dokument sehen Sie Regel, Grund, Status und frühere Entscheidungen.